掌上東吳是專為東吳人壽保險公司業務員設計的在線工具，旨在幫助業務員更高效地開展業務活動。該應用提供了一系列便捷功能，包括精簡建議書、一鍵復用歷史建議書、先進的支付系統等，讓業務員能更獨立地完成投保流程。同時，用戶可以實時了解保費的變動情況，使現金價值一目了然。

　　掌上東吳應用以插畫形式濃縮提煉產品特色，便于用戶快速調整信息并獲得反饋。用戶可以更清晰地了解產品詳情和選擇適合自己的保險方案。隨著移動互聯網的發展，在線辦理業務已成為金融服務行業的主流方向。

【軟件特色】

　　精簡建議書: 掌上東吳提供更易懂更全面的建議書

　　先進的支付系統: 更獨立更先進的支付系統

　　快速投保流程: 將所有投保步驟展示在同一個頁面上

　　產品詳情清晰: 提供更清晰明了的產品詳情

　　現金價值展示: 實時計算保費變動，現金價值一目了然

　　業務員效率提升: 增加現金價值演示表，提高了業務員的展業工作效率

【使用說明】

　　1、查看產品詳情：

　　在掌上東吳APP首頁或產品分類頁面，瀏覽各類保險產品的詳細信息。

　　點擊產品名稱或圖片，進入產品詳情頁面，了解保障范圍、保險期間、保費等信息。

　　2、保費試算：

　　使用APP的保費試算功能，輸入相關信息（如年齡、性別、保額等）。

　　系統會自動計算并顯示保費結果。

　　3、生成建議書：

　　根據客戶需求，選擇相應的保險產品。

　　填寫客戶信息和保障需求，生成個性化的保險建議書。

　　可以將建議書保存或分享給客戶。

　　4、投保流程：

　　在APP上選擇需要投保的產品。

　　填寫投保信息，包括投保人、被保險人等基本信息。

　　上傳相關資料，如身份證、銀行卡等。

　　確認投保信息無誤后，支付保費。

　　投保成功后，可以查看保單詳情和電子保單。

　　5、客戶管理：

　　在客戶管理頁面，添加新客戶或編輯現有客戶信息。

　　查看客戶保單、聯系記錄等詳細信息。

　　對客戶進行分類管理，方便后續跟進和服務。

　　6、任務管理：

　　創建新的任務，如基礎信息錄入、影像采集上傳等。

　　查看任務進度和完成情況。

　　對任務進行優先級排序和分類管理。

【注意事項】

　　1、保護隱私：

　　在使用掌上東吳APP時，請注意保護個人隱私和信息安全。

　　避免將敏感信息泄露給不安全的軟件或服務。

　　2、聯系客服：

　　如在使用過程中遇到問題或疑問，可以聯系APP的客服團隊進行咨詢和解答。

　　客服團隊會提供專業的幫助和支持。

【軟件點評】

　　掌上東吳應用為東吳人壽保險公司的業務員提供了強大的在線工具支持，使業務活動更加高效便捷。用戶可以通過該應用快速進行投保操作、了解產品詳情和實時保費變動情況，極大地提升了業務員的工作效率。推薦需要便捷高效處理保險業務的用戶下載使用。