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保險業務單證管理系統是一款專業實用的保險業務單證管理軟件。專為保險從業人員量身打造,支持丟失的單證記錄,未用的單證記錄,各種單證分類的記錄等。您可以方便的看到自己到底有還有幾張未用的單證,幾張作廢的單證,使用過的單證,已上繳保存過的單證,支持自已增加和修改單證名稱,非常實用,方便,提高工作效率。
1、支持丟失的單證記錄,未用的單證記錄,各種單證分類的記錄以及增加和修改單證名稱等等功能
2、支持單證查詢、分析操作
3、內置短信平臺功能
4、可以方便的看到自己到底有還有幾張未用的單證,幾張作廢的單證,使用過的單證,已上繳保存過的單證
5、適用于所有保險從業人員(壽險或財險)
6、可以自已來增加和修改單證名稱
1、查詢
保險業務單證管理系統提供豐富簡單的查詢功能,支持根據時間段查詢,可查詢的類型包括:未使用的單證、丟失后的單證、已結存的單證、已作廢而未結存的單證、已填用的單證、已作廢的單證、已填用而未結存的單證和列出所有單證資料
2、單證分析
保險業務單證管理系統提供建議的單證分析操作,true為使用,false為未用
3、短信平臺
軟件支持短信群發功能,這樣您就可以通過本系統,同時針對目標客戶進行短信提醒以及業務推廣了
1、下載雙擊“bxdzgl.exe”進入安裝。
2、根據安裝向導的指示完成安裝,進入軟件主界面。
3、單擊單證欄目下的“增加單證”按鈕,新增擔保單、業務員報告書、預收收據、駕駛員問卷。
4、點擊“查詢”按鈕,按單證領取時間段查詢,還可按照單證名稱查詢。
5、點擊“單證分析”按鈕,按照填用、丟失、作廢、結存分類,“true”為使用,“false”為未用。
6、點擊“短信平臺”按鈕,根據需要寫個短信、發送鈴聲及圖片、選擇客戶發送即可。
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