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　　贏家保險客戶管理系統是一款專業實用的客戶管理工具。軟件擁有基礎信息、客戶管理、壽險保單信息管理、財險保單信息管理、團隊管理、計劃總結管理、信息查詢功能、多元化的學習園地、壽財險理賠管理、及時的提醒管理、收支管理等十一大模塊。還有自動提示功能，允許您隨需定義提醒時間，軟件會按照提醒時間自動提醒，讓您不再忘記重要的事情。

【功能特點】

　　1.以壽險行業各家公司共性的展業規則為基礎，同時給予您充分自定義的空間，所以本軟件適合所有保險公司的代理人使用；

　　2.單機版的設計避免了網絡版存在的信息盜用問題，登陸密碼和數據備份功能使信息的私密性、安全性大大增強；

　　3.模塊化設計，結構清晰，功能全面，使用便利，數據處理快速；

　　4.軟件管理的信息全面，已成交客戶、未成交客戶、正式團隊成員、準團隊成員、客戶保單、團隊和個人的業績及人力都可可以通過這套軟件進行管理，已成交客戶、未成交客戶、正式團隊成員、準團隊成員可以進一步定義類型、來源、影響力中心等屬性；

　　5.強大的查詢篩選功能，您可瞬間調用所需保單、客戶、團隊成員、業績等各種信息；

　　6.強大的自動提示功能，允許您隨需定義提醒時間，軟件會按照提醒時間自動提醒，讓您不再忘記重要的事情；

　　7.根據團隊成員歸屬關系生成的樹狀結構圖令團隊架構一目了然；

　　8.您可以在軟件中制定個人和團隊的月度、年度的業績和人力目標，軟件會自動統計匯總月度、年度的實際數據并與目標數據進行比較，使您隨時精確了解目標完成情況；

　　9. 強大海量的學習園地收藏許多與保險有關的知識，如行銷術、行銷格言等，對您的工作會有很大的幫助。為您預設了許多常用的信涵，您可以根據需要進行套用，不必再為發信函而苦惱。有許多經典的話術供您選擇，幫助您更好地解決一些業務上的問題。

　　10.通過客戶打分系統，協助您對客戶和準客戶進行更合理的評級，客戶優劣一目了然；

　　11.通過軟件對每日工作的得失及時總結記錄并且對每日工作量進行量化的考評，督促您養成良好的工作習慣、提高工作效率；

　　12.您可以通過軟件安排早、夕會和團隊的各項活動，并可同時選取會議和活動的參與者告知早、夕會和團隊活動的各項信息；

　　13.通過軟件的備忘記下要做的事，提醒自己別忘了做，到期將會在提示窗口欄顯示出來；

　　14.軟件可以幫助您統計收入、支出情況，幫您清晰了解自己展業和經營團隊的實際效益；

　　15.軟件數據庫信息可以導出備份，并且可以隨時導入備份文檔恢復軟件信息；查詢篩選結果可以導出Excel表，便于您傳遞信息或進一步編輯匯總信息。

【系統要求】

　　硬件配置    PII以上，32M內存，100M硬盤空間

　　建議配置    PII以上，64M內存，200M硬盤空間

　　分辨率    800*600，1024*768

　　操作系統    Windows9X、Windows2000、WindowsXP、Windows7、Win8

【安裝說明】

　　1、運行baoxiancrmv5.2Setup.exe程序。

　　2、軟件自動安裝NETFramework4.0（按安裝提示進行下一步等進行安裝），完成安裝后會將主程序自動安裝在d:\保險CRM管理系統\，自動創建的根目錄下面。

　　3、軟件將安裝控件Welcome to Dot NetBar for Windows Forms直至安裝完成。然后雙擊桌面的圖標就可以打開軟件了。